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        公募基金各阶段投资“成绩单”纷纷出炉 基金平均大赚109%

        2021-07-02 15:54:44来源:中国基金报

        2021年刚过半程,公募基金各阶段的投资“成绩单”纷纷出炉。

        虽然近3年、近5年市场经历了牛熊的多轮转换,股市风格的几经变迁,但主动权益类基金仍然以优秀的投资业绩,创造了不俗的中长期回报,一大批优秀基金经理也以远超大盘的超额收益,成为漫漫投资路上的“长跑健将”,见证了主动管理的时间价值。

        公募权益类基金的长期良好的投资业绩,再次印证了“炒股不如买基金”的理念,验证了基金公司在投资上的独特优势,也将继续见证长期投资的价值。

        五年平均净赚109%

        主动权益类基金长期业绩“闪耀”

        近三年以来,A股从2018年下半年最低跌至2400点附近,过渡到2019年初的超低反弹,并在2019年7月科创板开市掀起科技股的投资热潮,2020年初疫情带来股市的大幅波动,并在随后开启消费、医药、科技、高端制造等板块的行情,A股市场在各类因素影响下,近三年斩获不错的市场涨幅。

        其中,上证综指近三年上涨800点,到目前站上3500点,涨幅为26%;中证500、沪深300指数同期涨幅分别为31%、49%,在新能源、医药等成分股的抢眼表现下,创业板指近三年涨幅116%,成为表现最为抢眼的宽基指数。

        而在近三年股市巨震中,主动权益类基金依然凭借主动管理能力,斩获了超越市场的投资收益。

        数据显示,截至6月30日,主动权益类基金近三年平均收益率为94.22%,超过了绝大多数主流指数。分产品类型看,持股比例超过80%、高仓位运作的普通股票型基金业绩最好,近三年平均回报126%,相对涨势最猛的创业板指仍然有近10个百分点的超额回报;持股仓位相对较重的偏股混合型基金,同期战绩不俗,近三年平均收益率113%,仍然可与同期创业板指相媲美。

        而在混合型基金大类中,由于还包含了持股相比灵活的灵活配置型基金,持股仓位较低的偏债混合型基金,以及相对均衡配置的平衡混合型基金,混合型基金近三年整体的平均战绩为90%,依然大幅超过了主流市场指数,体现了很好的赚钱效应。

        将投资视角拉长到更为长远的五年视角,主动权益类基金的长期投资业绩,相对主流指数更是碾压式的优势。

        从2016年下半年至今,A股更是经历了“漂亮50”、二八分化行情、2018年中美贸易争端等因素,在股市巨震中,近五年沪指涨幅仅超过22%,表现较好的沪深300、创业板指同期涨幅分别超过50%和60%。

        然而,经历了近五年市场风格的多次轮换,国际政治风云变幻,行情结构的几轮变迁,主动权益类基金近五年平均回报高达109%,远远超过了主流宽基指数的表现。

        其中,持股比例最高的普通混合型基金,同期收益率144%,超额收益能力最为优秀;偏股混合型基金和混合型基金大类,近五年的平均回报也都实现了翻倍式增长,展现了公募基金在长期投资中的优势。

        近三年前3强大赚超300%

        973只基金同期翻倍

        一般而言,三年会经历几轮市场风格的切换,在这样中期的投资期限中,常常可以检验基金经理的中期投资能力。

        从近三年的投资业绩来看,截至6月30日,汇丰晋信基金陆彬、金鹰基金樊勇、前海开源基金曲扬位居前三强,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋近三年大赚327%,位居近三年主动权益类基金收益率排行榜首位,金鹰信息产业、前海开源中国稀缺资产分列二、三名,同期收益率也超过310%,相对主流大盘指数的超额收益非常丰厚。

        值得注意的是,虽然近三年股市大幅震荡,但翻倍基金数量就多达973只(份额合并计算),在可统计基金数据中占比高达43%,这也意味着在过往三年坚持持有主动权益基金,有超过四成的机会会拿到翻倍基金。

        从产品投资方向看,近三年业绩靠前的基金,主要投资方向为科技、医药、新能源、高端制造等方向,与近三年市场的风格也基本契合。

        近5年银华富裕主题业绩夺冠

        焦巍、赵蓓、冯明远位居前三强

        从五年的投资维度来看,一般五年内股市会经历大的牛熊转换和多轮的市场风格切换,更能看出基金的长期赚钱能力。拉长投资期限后,主动权益类基金更是以优异的成绩,穿越市场的几轮牛熊转换和行情切换,为持有人带来了优秀的长期回报。

        从数据来看,截至6月30日,近五年银华富裕主题基金以388%的收益率,摘得主动权益类基金业绩冠军,该只基金的基金经理焦巍也是市场知名人物。工银瑞信前沿医疗基金经理赵蓓、信达澳银新能源产业基金经理冯明远,也分别位居近五年前三名,两只基金同期业绩也都超过了350%,展现了优秀管理人的长期赚钱效应。

        另外,前海开源基金的曲扬,景顺长城基金的刘彦春,汇添富基金的胡昕炜,易方达基金的张清华、张坤、萧楠,嘉实基金的归凯等一系列知名基金经理,都在近五年斩获不俗收益,在管基金获取了不错的长期回报。

        据记者统计,近五年具有可统计投资业绩的1425只主动权益类基金中,翻倍基金数量达到703只,数量占比接近半数,这也意味着通过五年长期持有的投资者,将有近一半的概率在过去五年获得翻倍的投资回报,展现了基金长期复利的魅力。

        从五年期排名看,这些基金投资方向主要为消费、医药等行业,展现了这些行业穿越周期的能力,而借助绩优基金经理的主动管理能力,这些基金创造的超越市场的阿尔法同样可观,打造了远超大盘指数的投资回报。

        针对权益类基金的长期优秀业绩,华南一家大型公募表示,优秀基金经理的长期价值在于,通过深入的基本面研究,找到盈利质量能够持续提升的上市公司,并且敢于在估值处于历史低位时买入,等待市场风险偏好和估值的均值回归,并在较长周期内提升投资胜率,最终就能获得长期的优秀回报。

        “公募基金良好的长期业绩,再次体现了炒股不如买基金。”北京一位公募投研人士也表示,基金公司相对个人投资者在投资上具有独特优势。

        该投研人士分析,第一,公募基金有专业的投研团队,更为完善的投研体系和投资框架,对上市公司的投资价值研究更为深入,可以为基金的长期收益打下基础;第二,公募具有完善的组合管理制度,风险控制体系等,在极端市场更能抵御风险,控制回撤;第三,当前资本市场机构化趋势愈发明显,基金公司这类机构投资者对上市公司的估值定价将更为合理。

        “当前沪深两市上市公司数量超过4千家,上市公司业务更为前沿和复杂,投资的难度也在增加,普通投资者通过公募基金投资工具布局市场,将成为相对更好的选择。”该人士称。(作者 李树超)

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