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        拟由李恒担纲的国泰价值远见两年封闭运作混合基金重磅发售

        2021-08-04 16:05:14来源:金融界

        在专业的投研能力加持下,公募基金长期优势明显。Wind数据显示,截至6月30日,普通股票型基金指数和偏股混合型基金指数自2004年以来年化回报率分别达17.58%、15.71%,远超万得全A指数10.95%的年化回报率。其中,由绩优基金经理管理的产品长期回报率更为出色。据悉,拟由李恒担纲的国泰价值远见两年封闭运作混合基金(A类:012308;C类:012309)于8月4日正式发行。

        公开资料显示,国泰价值远见股票资产占基金资产的比例不低于60%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。投资策略上,以价值投资策略为主,从基本面出发,综合考量公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,寻找高价值型投资机会,尽量在低估时买入并长期持有,与最优秀的企业为伴。

        与基金投资策略相匹配的,拟任基金经理李恒正是一名价值型投资者。在他看来,好公司需要符合以下标准——长长的坡,即需求长期稳定、市场空间大;厚厚的雪,即商业模式好、盈利能力强、资本回报率高;深深的护城河,即拥有独特的核心竞争力;以及拥有优秀进取的管理层。李恒的换手率较低,一旦通过深度研究发现低估或者合理的好股票,会进行长期持有,关注中长期投资回报。

        基于成熟、稳定的价值投资策略,李恒在风格变换的A股市场中取得了出色的中长期超额收益。经托管行复核的数据显示,截至6月30日,李恒自2017年1月26日起管理国泰金马稳健以来,任职总回报174.76%,是同期沪深300指数涨幅(54.74%)的3倍多,年化回报率达25.65%,获得银河证券、海通证券(11.30 -0.53%,诊股)五年双五星评级。成立于2020年2月27日,由李恒单独掌舵的国泰蓝筹精选A总回报68.37%,远超同期业绩比较基准20.57%的涨幅。

        为更好地发挥基金经理的自身优势和投资策略,用更长远的角度优选个股,在投资过程中争取更低的波动、更高的胜率,同时减少投资者追涨杀跌,树立长期投资观念,国泰价值远见设有两年持有期,每份基金份额最短持有期限为两年,待基金成立开放日常申赎后,每个交易日可申购,持有两年之后可自由赎回,赎回费为0。海通证券数据显示,从中长期的角度来看,封闭式基金往往可以获得更好的中长期收益,截至6月30日,主动混合封闭型基金最近2年和最近5年的平均收益分别为92.91%、184.65%,大幅超越主动混合开放式基金同期78.30%、100.13%的平均收益。

        站在当下时间节点,李恒认为,当前世界正处于“百年未有之大变局”,全世界最优秀企业未来的发展空间大概率会超越大众的线性认知。在新基金运作中,将重点关注消费、医药、优势制造业、互联网等高价值回报的行业,从中寻找高价值型投资机会,与投资者共同分享“时间的玫瑰”。

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