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        太保寿险拟再减持最多5930万股 频遭险企股东减持杭州银行怎么了

        2021-08-04 14:05:26来源:城市金融报

        8月2日晚,杭州银行发布公告称,太平洋人寿拟在此减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持杭州银行部分股份,合计不超过5930万股(含本数),即不超过杭州银行普通股总股本的1%。

        截至8月2日,杭州银行收盘报12.41元/股,如果以此价格粗略估算,太保寿险投资杭州银行浮盈超过20亿元。

        太保寿险拟再减持最多5930万股

        根据8月2日晚杭州银行公告,太保寿险拟在六个月内,再通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持杭州银行部分股份,合计不超过5930万股(含本数),即不超过杭州银行普通股总股本的1%。减持价格不低于杭州银行最近一期经审计每股净资产,亦不低于经除权除息调整后的杭州银行发行价。

        若此次减持完成,太保寿险持有的杭州银行股份将减少到1.166亿股。

        实际上,4月12日至7月28日期间内,太保寿险已经以11.99元/股至17.38元/股的价格区间内,通过集中竞价方式累计减持了杭州银行5929.997万股,共套现9.14亿元。

        据了解,投资杭州银行是太保比较成功的一次股权投资,曾被上海股权投资协会评为2016年最佳投资案例。

        该投资项目始自2009年,当年杭州银行进行第七次增资扩股,以每股13元的价格增发新股3.5亿股。其中,太保寿险耗资13亿元认购1亿股。

        2014年,杭州银行进行资本公积转增股本,每10股转增2股,太保寿险持股数量增至1.2亿股。2016年10月,杭州银行成功登陆A股。

        紧接着在杭州银行2017年度及2018年度利润分配方案中,太保寿险再由资本公积转增股本取得股份1.152亿股。

        保险资金投资银行股权最看重的是其稳定的分红收益。统计显示,几年来太保寿险合计从杭州银行取得现金分红收入约4.2亿元。这意味着,仅通过历年现金分红以及今年4月至7月完成的首轮减持套现,太平洋人寿取得的收入已经覆盖入股成本。

        截至8月2日,杭州银行收盘报12.41元/股,如果以此价格粗略估算,太保寿险投资杭州银行浮盈超过20亿元,12年间投资收益率超150%。

        中国人寿拟减持所持部分股份

        除了太保人寿之外,今年,月18日,杭州银行还曾发布公告表示,中国人寿拟在三个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持杭州银行部分股份,合计不超过5930.2万股(含本数),即不超过杭州银行普通股总股本的1%。截至该公告披露日,中国人寿持有杭州银行股份总数2.85亿股,占杭州银行普通股总股本4.80%,为第五大股东。不过截至目前,杭州银行尚未披露关于中国人寿减持股份的相关进展。

        减持公告引发杭州银行股价下跌,统计显示,从6月1日至7月31日,杭州银行股价连续收跌,累计下跌24%。

        宏观分析师周茂华表示,险资一般倾向于中长期价值型投资策略,风险偏好相对低,从目前宏观经济平稳复苏、央行降准,银行板块没有明显利空,以及险资并非清仓式减持等方面看,近期险资减持更多是处于战术性调整。

        东吴证券研报中指出,险资也有自己的投资节奏,只要不是超大规模的减持,险资当前减仓银行股,不至于对整体板块形成冲击。2020年全面“净化报表”后,优质银行的信用成本将持续回落,保证全年盈利高增速;贷款利率已经开始回升,构筑了未来净息差企稳回升的基础,提振银行股基本面预期。

        “具体到杭州银行接连被险企减持,其背后可能受多重因素的影响。第一是近期该行受监管问责;第二是该行补充资本压力加大,加之房贷占比超监管要求,可能拖累其接下来经营表现。”周茂华表示。

        财报显示,2017年至2020年,杭州银行营业收入分别为141.22亿元、170.54亿元、214.09亿元、248.06亿元,分别同比增长2.83%、20.77%、25.53%和15.87%;净利润分别为45.50亿元、54.12亿元、66.02亿元、71.36亿元,分别同比增长13.17亿元、18.94%、21.99%和8.09%。

        其中,杭州银行在2020年营业支出增加,导致净利增速不及营收增速。具体来看,税金及附加2.47亿元,同比增加35.57%;业务及管理费65.35亿元,同比增加6.3%。

        此外,杭州银行2020年共计提信用减值损失99.59亿元,同比增加21.95亿元,增幅28.28%。其中计提贷款减值损失76.18亿元,同比增长6.23%;计提金融投资减值损失22.75亿元,同比增长273.22%。截至2020年末,该行拨备覆盖率469.54%,较上年末提高152.83个百分点。

        在业绩实现快速增长的同时,杭州银行资本充足率在不断承压。数据显示,2017年至2020年,杭州银行各年末的核心一级资本充足率分别为8.69%、8.17%、8.08%和8.53%,均仅略高于7.5%的监管红线。(邓雄鹰)

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